De opkomst van opkomende landen in de mondiale keten van reisbagage-industrie

De opkomst van opkomende landen in de mondiale keten van reisbagage-industrie

De wereldwijde keten van de reisbagage-industrie ondergaat een diepgaande herstructurering. Gedreven door aanpassingen in de arbeidskosten, veranderingen in het handelsbeleid en de vraag naar diversificatie van de toeleveringsketen, maken opkomende marktlanden zoals Vietnam, India en Mexico, naast de centrale en westelijke opkomende industriële basis van China, een transitie door van low- OEM naar volledige- collaboratieve ontwikkeling in de keten. Deze verschuiving verandert geleidelijk het industriële landschap dat lange tijd werd gedomineerd door de zuidoostkust van China en westerse merken. De mondiale markt voor reisbagage bereikte in 2023 een omvang van $42,3 miljard en zal naar verwachting in 2030 de $62 miljard overschrijden, waarbij de opkomende landen ruim 40% van de groei zullen bijdragen, waardoor zij zichzelf zullen positioneren als de belangrijkste drijvende kracht achter de expansie van de industrie.

I. Capaciteitsherstructurering: van OEM-acceptatie tot het fundament van de supply chain

Opkomende landen absorberen snel de mondiale overdracht van reisbagagecapaciteit, waarbij ze gebruik maken van kostenvoordelen en beleidsvoordelen. Ze evolueren van aanvullende leveranciers naar cruciale pijlers van de mondiale capaciteit en vormen een multi-regionaal samenwerkend productienetwerk.

 

In Zuidoost-Azië is Vietnam de belangrijkste bestemming geworden voor de wereldwijde overdracht van bagage-industrie. Door te profiteren van de arbeidskosten die slechts 60% van de zuidoostelijke kust van China uitmaken en tariefverlagingen op grond van de RCEP-overeenkomst, groeide de bagageverwerkingshandel in Vietnam met 24,5% op jaarbasis-op-jaar, waarbij het aandeel van de mondiale lage- tot- midden- reisbagagecapaciteit toenam van 12% in 2020 tot 28% in 2023. Internationale merken zoals Samsonite en American Tourister heeft productiebases gevestigd in de provincies Hai Phong en Binh Duong. Het gebied heeft een complete verwerkingsketen gevormd, van PU-leer en hardware tot de uiteindelijke assemblage, met productiekosten die 19%-23% lager zijn dan in de Chinese Parelrivierdelta. Thailand en Maleisië richten zich daarentegen op de middenklassemarkt. Thailand heeft de regionale materiaalvoorziening met 15% vergroot door de uitbreiding van de polycarbonaatcapaciteit. Het "elfde ontwikkelingsplan" van Maleisië stimuleert productie-upgrades en trekt internationale merken aan om geïntegreerde R&D- en productiefaciliteiten op te zetten, en de export van de gerecyclede nylon reisbagage is met 41% gegroeid als gevolg van het BTW-verlagingsbeleid.

In Amerika is Mexico een essentieel productiecentrum geworden dat uitstraalt naar de Amerikaanse en Europese markten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voordelen van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst. De Mexicaanse bagage-export bedroeg in 2022 meer dan $ 1 miljard, voornamelijk gericht op de Amerikaanse en Canadese markt. De geografische nabijheid resulteert in een verbetering van de logistieke efficiëntie met 30%, waardoor de geopolitieke risico's die gepaard gaan met trans-Pacifische scheepvaart effectief worden beperkt. De industrie kent een dubbele structuur van ‘multinationale ondernemingen + familiewerkplaatsen’, waarbij grote bedrijven internationale merkorders vervullen, en kleine werkplaatsen reageren op gesegmenteerde eisen met een flexibel ontwerp en zo een complementair ecosysteem vormen.

 

Binnen China zijn de centrale en westelijke opkomende industriële bases de belangrijkste ontvangers van de industriële overdracht. Huaihua, Hunan, ontwikkelt zich tot de 'Internationale Bagagehoofdstad', gecentreerd rond de internationale droge haven. Alleen al in de tweede helft van 2023 hebben 34 bagage- en lederwarenbedrijven zich aangemeld, waardoor het aantal ketenondernemingen in 2024 is toegenomen tot 142, waarbij de totale productiewaarde van de industriële keten meer dan 3 miljard RMB bedraagt. Door gebruik te maken van de internationale spoorverbindingen China{8}Laos en China-Vietnam zijn de logistieke kosten voor het exporteren van reisbagage bij Huaihua 50% lager dan in kustgebieden, waardoor ongeveer 1.500 RMB per container wordt bespaard. Het gebied realiseert nu lokale levering voor 35 van de 39 soorten bagageaccessoires, waarbij ongeveer 600.000 afgewerkte reiskoffers per maand worden geproduceerd, die naar het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika worden geëxporteerd.

 

II. Ketenupgrade: van componentintegratie tot ecosysteemopbouw

 

Opkomende landen zijn niet langer tevreden met deelname aan slechts één productiestadium. Door ondersteunende systemen te verbeteren, de regionale synergie te versterken en kanaalnetwerken uit te breiden, bouwen ze geleidelijk aan gelokaliseerde industriële ecosystemen op, waardoor hun onderhandelingsmacht in de toeleveringsketen wordt vergroot.

 

Het synergetische effect van de industriële keten in Zuidoost-Azië wordt steeds sterker. Rond Ho Chi Minh-stad, Vietnam, heeft zich een compleet industrieel cluster voor reisbagagetassen gevormd, waarbij het lokalisatiepercentage van de grondstoffenaanvoer is toegenomen tot 58%. Nadat toonaangevende OEM-fabrieken systemen voor het maken van 3D-patronen- hadden geïmplementeerd, werd de ontwikkelingscyclus van nieuwe producten gecomprimeerd van 45 dagen naar 18 dagen, en zijn flexibele productielijnen goed voor 34%. Indonesië en Cambodja hebben capaciteitsoverdrachten aan de lage kant geabsorbeerd, waardoor een gelaagde arbeidsverdeling ontstond met Vietnam en Thailand. Het industriepark Batam Island in Indonesië trekt Chinese investeringen aan in de ondersteuning van fabrieken, waardoor de verticale integratie van de regionale industriële keten wordt gestimuleerd. De opkomst van grensoverschrijdende e-handel heeft de regionale markten verder gestimuleerd, waarbij de GMV van de bagagecategorie op Lazada- en Shopee-platforms in de eerste helft van 2025 met 89% groeide op jaarbasis-op-jaar. De penetratiegraad van slimme reistrolleytassen op de Thaise markt bereikte als eerste 22% en werd daarmee een belangrijke indicator voor de verbetering van de regionale consumptie.

 

De centrale en westelijke bases van China bereiken door beleidsbegeleiding volledige-ketendoorbraken. Huaihua International Dry Port Economic Development Zone heeft een ‘Accessory Supermarket’ opgericht, die accessoirebedrijven als Yifeng Lock Industry en Dongguan Xianghe aantrekt. Het stimuleerde ook lokale ondernemingen om zich te richten op de productie van ondersteunende producten zoals hardware en tags, waardoor een volledig-keten-ecosysteem werd gevormd dat de voltooide productie, trekstangen, wielen en voeringmaterialen omvat. De regering heeft een speciaal fonds van 60 miljoen RMB per jaar opgezet voor industriële ontwikkeling, een vijf-jarig volledig subsidiebeleid ingevoerd voor fabriekshuur voor grote- ondernemingen, en een toeleveringsketenalliantie opgezet om het delen van hulpbronnen en hoge-efficiëntiesynergie te bewerkstelligen. In januari-februari 2025 exporteerde Huaihua 248 standaardcontainers met reisbagage, voor een totaalbedrag van bijna 100 miljoen RMB, wat een sterk groeimomentum aantoonde.

Op de Zuid-Aziatische markt is India de drijvende kracht achter de tweeledige- ontwikkeling van de industriële keten, waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn grote lokale consumentenbasis en productiebasis. Aan de ene kant accepteert het OEM-orders van internationale merken, waarbij het voordeel van jonge arbeidskrachten wordt benut om de productiekosten te verlagen. Aan de andere kant cultiveert het lokale merken, ondersteund door de groeiende omvang van de binnenlandse middenklasse (die naar verwachting in 2030 800 miljoen zal bereiken). De markt voor reiskoffers kent een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van meer dan 11,5%, waardoor het een van de snelst-groeiende regionale markten ter wereld is en een twee-motormodel vormt van 'OEM-export + lokale consumptie'.

 

III. Innovatiedoorbraak: van technisch volgen tot nicheleiderschap

 

Terwijl ze productiecapaciteit verwerven, streven de opkomende landen actief naar technologische innovatie en productverbetering. Ze vormen een gedifferentieerd concurrentievermogen in slimme, milieu-vriendelijke en regionaal aangepaste producten, waardoor ze geleidelijk hun afhankelijkheid van externe technologie verminderen.

Slimme transformatie is een cruciale doorbraakrichting geworden voor bedrijven in opkomende markten. Sommige slimme fabrieken in Vietnam hebben digital twin-technologie geïntroduceerd, waarmee ze een industriebenchmark van 99,2% orderleveringsnauwkeurigheid hebben bereikt. Huaihua-ondernemingen investeerden nog eens 20 miljoen RMB om tien slimme productielijnen voor reiskoffers te introduceren, die hoogwaardige-producten produceren die zijn geïntegreerd met GPS-positionering en USB-oplaadfuncties. Hoewel de huidige penetratiegraad van slimme reistassen met wielen in de opkomende markten slechts 8,5% bedraagt, is het groeipercentage aanzienlijk hoger dan het mondiale gemiddelde, dat naar verwachting in 2025 de 15% zal overschrijden, waarbij het samengestelde jaarlijkse groeipercentage voor slimme trolleytassen op de Zuidoost-Aziatische markt 24% zal bereiken.

De toepassing van milieu-vriendelijke materialen versnelt de groene upgrade van de industrie. Als reactie op het EU-actieplan voor de circulaire economie verhogen Maleisische bedrijven de R&D-investeringen in bio-materialen, en neemt het gebruik van gerecycleerde materialen geleidelijk toe. Een Vietnamese Adidas-leverancier behaalde een gebruikspercentage van 60% gerecycled materiaal via een blockchain-traceerbaarheidssysteem en verdiende een premie van 22% dankzij de groene EU-certificering. Het Chinese reisbagagemerk TraveRE houdt ook gelijke tred met de milieutrend en introduceert geleidelijk milieuvriendelijke materialen zoals gerecycled polycarbonaat, in lijn met de wereldwijde golf van duurzame consumptie.

 

Onderzoek en ontwikkeling van regionaal aangepaste producten creëren een uniek voordeel. Voor de hete en vochtige omgeving van Zuidoost-Azië zagen lokaal ontwikkelde producten met schimmelwerende-voeringen de omzet jaarlijks met 30% groeien, en anti-diefstalontwerpen met meerdere compartimenten- zorgden voor een prijsstijging van 15%-20%. Mexicaanse bedrijven hebben de waterdichte en schokbestendige prestaties van hun reisbagagetassen verbeterd om te voldoen aan de Noord-Amerikaanse eisen op het gebied van outdoorreizen, waarbij de relevante producttestnormen 20% hoger zijn dan de industriële benchmark. Deze innovaties, die precies inspelen op de regionale behoeften, zorgen ervoor dat producten uit de opkomende markten geleidelijk het label van ‘gehomogeniseerde lage prijzen’ kunnen loslaten.

 

IV. Uitdagingen en vooruitzichten: knelpunten in de ontwikkeling doorbreken te midden van kansen

Opkomende marktlanden worden tijdens de opkomst van de industriële keten nog steeds geconfronteerd met meerdere uitdagingen. Onvoldoende arbeidsvaardigheden beperken de groei van de hoogwaardige capaciteit, met een tekort van 20% aan geschoolde arbeidskrachten in landen als Vietnam en Indonesië. Het risico op volatiliteit van de grondstoffenprijzen is aanzienlijk, aangezien de polycarbonaatprijzen jaarlijks met 15%-20% schommelen, waardoor de winstmarges direct onder druk komen te staan. De geopolitieke en handelspolitieke onzekerheden nemen toe, waarbij beleidsveranderingen zoals de nieuwe certificering van de oorsprongsregels van Indonesië en de antidumpingonderzoeken van Thailand van invloed zijn op de export. Bovendien worden sommige regio's ook geconfronteerd met stijgende grondkosten (de grondkosten in Vietnam zijn in drie jaar tijd met 47% gestegen) en onvolledige ondersteuning van de toeleveringsketen.

 

In de toekomst moeten de opkomende landen doorbraken bereiken op drie aspecten: Ten eerste, het versterken van de talentontwikkeling en technologische modernisering. Dit omvat het adopteren van modellen zoals de investeringen van de Maleisische overheid in beroepsonderwijs om de arbeidsvaardigheden te verbeteren, terwijl de investeringen in geautomatiseerde apparatuur worden verhoogd. Vietnamese fabrieken zijn van plan de robotpenetratie te vergroten van 18% in 2022 naar 35% in 2025. Ten tweede: verdieping van regionale synergie en industriële ketenintegratie. Dit omvat het bouwen van grensoverschrijdende supply chain-netwerken op basis van vrijhandelsovereenkomsten zoals RCEP en het verbeteren van de lokale mogelijkheden voor grondstoffenvoorziening. Ten derde: het cultiveren van lokale merken en innovatie-ecosystemen. Het doel is om de afhankelijkheid van OEM-activiteiten te verminderen, regionale culturele elementen en de vraag van de consument te benutten en lokale merken met internationaal concurrentievermogen op te bouwen.

 

Met het mondiale herstel van het toerisme en de verbetering van de consumptie zal het aandeel van de opkomende landen in de mondiale reisbagagecapaciteit naar verwachting stijgen tot 41% in 2030. De Zuidoost-Aziatische markt zal naar verwachting de $90 miljard overschrijden. Door voortdurende capaciteitsoptimalisatie, ketenverbetering en innovatiedoorbraken transformeren deze landen van ‘deelnemers’ in ‘hervormers’ van de mondiale keten van de reisbagage-industrie. Ze injecteren nieuwe vitaliteit in de sector en zullen een diepgaande impact hebben op het toekomstige landschap van de mondiale toeleveringsketen.